агент выставления счетов
автоматическое выставление счетов по шаблону: агент собирает реквизиты из crm, формирует счёт и отправляет клиенту за минуты, а не «завтра после обеда».
// боль
клиент сказал «выставляйте» — и ждёт. менеджер идёт к бухгалтеру, бухгалтер занят, счёт уходит на следующий день. за это время у трети клиентов запал остывает, а у кого-то уже лежит счёт конкурента.
минуты, не сутки счёт после «да» клиента
почти ноль ошибки в реквизитах
−5–10/мес (оценка) часов рутины у бухгалтера
как работает
- менеджер двигает сделку в статус «выставить счёт» — или пишет агенту в телеграм: «счёт для ромашки на 150». это весь интерфейс.
- агент берёт реквизиты клиента из crm или базы контрагентов, подставляет позиции и суммы в ваш шаблон. инн проверяет по открытым данным — опечатка в реквизитах ловится до отправки, а не после возврата платежа.
- если данных не хватает (нет инн, не указан ндс) — агент спрашивает у менеджера конкретно, чего не хватает. не молчит и не выдумывает.
- готовый счёт — pdf по вашему шаблону — уходит клиенту на почту, копия менеджеру, строка в реестре. номер счёта — по вашей нумерации, без дублей.
- дальше счёт живёт в реестре: оплачен / ждёт / просрочен. в связке с агентом контроля дебиторки — полный цикл от «выставляйте» до денег на счету.
что нужно для запуска
- шаблон счёта: ваш текущий, в любом виде — переведём в автоматический
- источник реквизитов: crm с карточками контрагентов или таблица
- правила: нумерация, ндс, кто подписант — фиксируем на старте один раз
границы
- не заменяет бухгалтерию: агент выставляет счета, а не ведёт учёт. закрывающие документы, акты сверки, отчётность — у бухгалтера.
- не отправляет счёт без данных: сомневается — спрашивает человека. лучше вопрос в телеграме, чем счёт с чужим инн.
- не работает с эдо-подписанием: счёт на оплату — да, юридически значимый документооборот с подписями — отдельная задача, обсуждается отдельно.
// внедрение
этот агент собирается под ваш процесс за 2–3 недели
200 000 ₽ пилот · 2–3 недели · рабочий агент, не демо
на ваших данных, с вашими правилами и понятной метрикой результата. описание выше — типовая механика, границы и стек настраиваются под то, как процесс устроен у вас.