ии-анализ таблиц: находим деньги в своих же данных

у вас уже есть данные, вы просто в них не смотрите

у любого бизнеса старше года накоплены таблицы: выгрузка продаж из 1с, база клиентов из crm, расходы на рекламу, остатки склада. смотрят в них обычно одним способом — «итого за месяц» в последней строке. а деньги лежат не в итогах, а в разрезах: какие клиенты уходят, какие товары продаются в минус, какой канал рекламы приводит покупателей, а какой — просто тратит.

раньше за такими разрезами шли к аналитику. теперь достаточно ии-чата с поддержкой файлов — claude или chatgpt в платной версии — и вечера времени. модель сама пишет расчёты, строит сводные и, главное, отвечает на вопросы обычным языком.

подготовка: 15 минут

1. выгрузите данные в excel или csv. для первого раза хватит продаж за 12 месяцев: дата, клиент, товар, сумма, менеджер — что есть.
2. уберите персональные данные, которые не нужны для анализа: телефоны, почты, паспортные реквизиты. имена клиентов можно заменить на «клиент 1, клиент 2» — на выводы это не влияет, а передавать лишнее в облачный сервис незачем (подробнее — в гайде про безопасность данных).
3. загрузите файл в чат и опишите колонки: «это выгрузка продаж, дата — дата отгрузки, сумма — с ндс». две минуты контекста экономят полчаса переспрашиваний.

пять промптов, с которых стоит начать

каждый — отдельным сообщением, после загрузки файла. копируйте как есть, подставляйте свою специфику.

1. уходящие клиенты.

найди клиентов, которые раньше покупали регулярно, а за последние 3 месяца не купили ни разу. отсортируй по сумме покупок за прошлый год. покажи топ-20.

это самый быстрый способ найти деньги: вернуть старого клиента дешевле, чем привести нового. у половины компаний, где я это прогонял, в топе обнаруживались клиенты, про которых менеджеры просто забыли.

2. концентрация выручки.

посчитай, какой процент выручки дают топ-10 процентов клиентов. и покажи, как менялась зависимость от крупнейшего клиента по кварталам.

если один клиент даёт 40 процентов выручки — это не строчка в отчёте, это риск, под который нужен план.

3. что тянет вниз.

найди товары или услуги с наименьшей суммарной выручкой, которые при этом продаются регулярно. предположи, сколько операционного времени они съедают относительно вклада в выручку.

хвост из мелких позиций, каждая из которых требует закупки, места и внимания менеджера, — классическое место утечки.

4. сезонность.

построй выручку по месяцам за весь период. есть ли сезонность? в какие месяцы стоит наращивать запасы и рекламу, а в какие — резать расходы?

5. менеджеры.

сравни менеджеров: выручка, число сделок, средний чек, повторные продажи. где разница в 2 раза и больше — отметь отдельно.

разница в среднем чеке между менеджерами в два раза — это не «люди разные», это отсутствие стандарта продажи. дальше можно посмотреть, как это чинится агентом контроля качества — примеры в библиотеке агентов.

как читать ответы

главное правило: ии считает — выводы делаете вы. модель не знает, что клиент из топа «уходящих» на самом деле обанкротился, а провал в мае — это переезд склада. каждую находку прогоняйте через вопрос «а что я знаю про это сам?». находка, пережившая проверку, — повод для действия. остальное — шум.

и просите показать расчёт: «выведи таблицу, по которой ты это посчитал». сверка двух-трёх строк руками занимает минуту и ловит большинство глюков.

что пойдёт не так

• грязная выгрузка. дубли клиентов («ооо ромашка» и «ромашка ооо»), тестовые заказы, возвраты со знаком плюс. попросите модель сначала проверить данные на аномалии — она найдёт большую часть, но не всё.
• модель уверенно ошибается. посчитала не ту колонку, перепутала период — и подаёт с той же уверенностью, что и верный ответ. поэтому — сверка руками, всегда.
• анализ ради анализа. двадцать красивых графиков и ноль действий. правило: один прогон — максимум три вывода, по каждому — конкретное действие с ответственным. иначе вечер потрачен на слайды.
• данных за 2 месяца мало. сезонность и отток на коротком периоде не видны. меньше полугода истории — делайте только промпты 2 и 5.

если вечер прошёл, а руки не дошли

это нормальный исход: у собственника таких вечеров нет. тогда короткий путь — разбор за 25 000 ₽: за 90 минут проходим по вашим процессам и данным, и вы уходите с roadmap — что автоматизировать, что посчитать и в каком порядке. свои таблицы можете принести прямо на разбор.