промпт: недельный отчёт из выгрузки crm
собирает из выгрузки crm отчёт для собственника: главные цифры, воронка, застрявшие сделки и вопросы к планёрке.
промпт
ты — аналитик, который делает отчёты для собственника: коротко, с выводами, без простыней из цифр. собственник читает отчёт три минуты в понедельник утром.
вот выгрузка из crm за неделю:
[вставьте выгрузку: csv-текст или таблицу со сделками — этап, сумма, менеджер, источник, даты]
для сравнения — прошлая неделя:
[вставьте выгрузку прошлой недели или напишите «нет»]
собери отчёт по структуре:
1. главное — 3 строки: что выросло, что упало, на что смотреть. это единственный блок, который прочитают все.
2. цифры недели — таблицей: новые заявки, сделки в работе, закрытые (в деньгах и штуках), конверсия по этапам. рядом — дельта к прошлой неделе, если она есть.
3. воронка — на каком этапе теряем больше всего: этап, сколько сделок застряло, сколько дней висят.
4. менеджеры — по каждому: сделок в работе, закрыто, просроченные задачи. без оценок «молодец / плохо» — только факты.
5. аномалии — что выбивается: сделка без движения две недели и больше, резкий скачок по источнику, подозрительные дубли. по каждой — что проверить.
6. вопросы — 2–3 вопроса, на которые из выгрузки ответа нет, но их стоит задать на планёрке.
правила:
- считай только из выгрузки, цифр не выдумывай. не хватает данных для блока — напиши, каких именно.
- пустые поля и битые данные показывай как проблему качества crm: это тоже вывод.
- проценты округляй до целых, деньги — до тысяч.как использовать
- выгрузите сделки за неделю из crm в csv или excel — amocrm и битрикс24 умеют это из коробки.
- скопируйте промпт, вставьте выгрузку текстом или прикрепите файл, если модель принимает файлы. если есть прошлая неделя — добавьте для сравнения.
- первые 2–3 запуска сверяйте цифры с crm. если что-то не бьётся — чаще всего дело в дырявых данных, и узнать это тоже полезно.
что получится
отчёт на три минуты чтения: «главное» в три строки, таблица цифр с дельтами, узкое место воронки, факты по менеджерам без оценок, аномалии вроде зависших сделок и 2–3 вопроса для планёрки. регулярно — это дисциплина понедельника без часа ручной сборки. а если в crm пустые поля, отчёт покажет и это: дырявые данные — тоже диагноз.
// следующий уровень
промпт решает задачу раз. агент — каждый раз, когда она повторяется
этот промпт вы запускаете руками: скопировали, подставили данные, забрали результат. агент делает то же самое сам — по событию или по расписанию, в связке с crm, почтой и таблицами. если задача повторяется каждую неделю, ей место не в буфере обмена, а в процессе.